东北证券最新研报荐股(5月14日-5月18日)-世界快资讯

发布时间:2023-05-21 10:03:31     来源:红周刊编辑


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688357 建龙微纳

研究日期:2023年5月17日

最新评级:买入

首次关注原因:公司深耕分子筛行业20余年,现有分子筛原粉4.3万吨、成型分子筛4.7万吨年产能(含部分改扩建一期产能),为国内第一、全球第三的分子筛企业,产能扩张叠加产品质量升级,加快分子筛国产替代节奏。同时公司原粉产能布局与成型分子筛规模匹配,具备原料成本可控、产品质量稳定的全产业链优势。公司新建产能改扩建项目一期包括500吨原粉及8100吨成型分子筛,部分产品已进入投产阶段;泰国子公司二期项目建设1.2万吨成型分子筛,预计2024年投产,与一期项目均为公司国际化战略重要落子;改扩建项目二期包括1.6万吨原粉与1万吨成型分子筛,预计2025年投产。公司项目建设节奏明确,具有高确定性。建成后公司将拥有7万余吨分子筛产能,进一步巩固国内龙头优势,优化产品结构,打造公司高成长充沛动力。公司持续开发新增长点,实施增品种、提品质、创品牌的三品战略,巩固吸附干燥、制氧制氢类分子筛优势,向催化分子筛新赛道扩张。在环境治理与能源化工领域,积极推进移动源与固定源脱硝、煤制丙烯与煤制乙醇催化剂、芳烃吸附分离等分子筛应用,推动产品种类与应用领域多元化。催化剂分子筛具有更高附加值,有望带动公司整体盈利水平提升。分子筛行业技术壁垒高,公司通过自主研发与院校合作等多种方式开发多类分子筛产品,目前合计拥有授权发明专利32项(含3项海外专利),已积累深厚技术实力。公司已开拓法国阿科玛、Zeochem、中石油、神华宁煤、杭氧集团等大型客户,客户渠道优势明显。我们预计公司2023年~2025年营业收入分别为11.32亿元、14.22亿元和17.57亿元,归母净利润分别为2.55亿元、3.46亿元和 4.52亿元。

东北证券近一月内对行业的点评及看好的公司情况:

从海外加工厂到自我创造,中国创制药有了突破式进展,其中乙唑螨腈、四氯虫酰胺等品种累计销售收入均过亿元。同时,创制药让国内企业更好的走向终端。我国已经涌现如润丰等成功出海企业,实现覆盖全球的营销网络,通过品牌全球化战略与差异化创新研发,释放公司未来更大的发展潜力。近30年来,创制药研发难度增大,跨国公司效率疲于跟上,但跨国公司的全球渠道布局依然具备优势,主要体现在丰富的登记证资源以及种药一体化的模式,这也意味着本土企业与跨国企业合作将是共赢选择。目前,相关合作越发频繁,国内诸如清原作物、泰禾国际等均与跨国巨头展开合作,合作模式涉及到渠道推广、产品研发等领域。江山股份手握创制药JS-T205 核心专利,该产品受到先正达高度评价,剑指全球市场。看好具有创新药及自主研发能力的企业。1.江山股份:创制灭生性除草剂JS-T205 性价比显著优于同行,有望成为继草甘膦的第二个转基因专用除草剂大品,且制剂业务底蕴深厚;2.扬农化工:旗下全资农研公司,创制药四氯虫酰胺、乙唑螨腈是目前公司明星产品,创制能力在业内领先,通过中化作物,产品与终端市场的桥梁已形成;3.先达股份:2014 年即探索种药一体化,拥有喹草酮、吡唑喹草酯和苯丙草酮等创制药产品,领先的制剂能力利用新老农药创造复配产品,有望成为植保解决方案的提供者;4.中旗股份:拥有独家专利水稻田除草剂精噁唑甘草胺,产业化在即。

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