友军集结!一波算力ETF在路上 通信板块或成最大赢家?

发布时间:2023-05-24 18:07:53     来源:清一色财经

《科创板日报》5月24日讯(编辑 邱思雨)大模型的发展离不开算力的支撑。作为AI时代的“卖铲人”,算力行业受到各路资金的瞩目。在此背景下,多家基金公司的相关产品密集上报。


(相关资料图)

5月23日,华夏、广发、富国、南方、博时、汇添富、国泰、华泰柏瑞等8家基金公司先后申报的“中证算力基础设施主题ETF”获得证监会接收材料。与此同时,易方达此前上报的“国证算力基础设施主题ETF”则于4月14日接收材料。

据中证指数官网,自年初至5月23日,中证算力基础设施主题指数(931688)已累计上涨37.07%,但近一个月回撤13.12%。

中证算力基础设施主题指数前十大权重股主要包括中兴通讯、紫光股份、中科曙光、中际旭创等。从行业分布来看,有6只属于通信板块。

AIGC催生更大带宽需求 ICT设备、光模块有望受益

在AI时代,“算力即权力”成为了主旋律,AI大模型的训练和推理都离不开庞大的算力支撑。OpenAI预计AI研究需要的计算资源将每3-4个月翻一倍。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,届时全球算力规模将达到56ZFLOPS,CAGR达到65%。

聚焦通信板块来看,以ChatGPT为代表的AIGC快速发展,除了对GPU等算力硬件需求强劲,对网络端也催生了更大带宽需求。与此同时,通信基础设施的重要性日益凸显。

中国联通公司董事长近日表示,将持续增加算力资源的规模,全面支持人工智能对智算、超算需求;中国移动也已启动2023年算力网络现网试点。此外,运营商算力套餐也相继推出。

天风证券、银河证券等多家机构一致认为,随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用,对于算力基础设施的需求也将持续释放,ICT设备(路由器、交换机、WLAN)的用量或将明显提升。作为底层基础设施提供商,ICT厂商以及云计算产业链公司或将明显受益。

此外,AI服务器对于底层数据传输速率和延时要求相对苛刻,因此高速率光模块的需求应运而生。海外方面,经中信建投证券分析,谷歌是800G光模块需求主力,后续需求仍可能增加;微软在AI布局具备先发优势,为未来800G的潜在需求厂商;Meta仍有40多个数据中心在建或升级,虽削减200G需求,但800G需求有望大幅提升。

因此,该机构认为由于AIGC带来的算力竞赛,北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

需求旺盛叠加价格飙涨 芯片、服务器将迎长足发展

除了网络端以外,以GPU为代表的算力硬件更是掣肘AI产业发展的主要瓶颈之一。中国电子董事长曾毅曾强调:“最难受的是算力底座的问题,算力底座可能是我们下一阶段最需要解决的一个重大问题。”

据天风证券测算,训练阶段算力需求与模型参数数量、训练数据集规模等有关。若不同厂商需要训练10个大模型,1天内完成,则需要A100服务器34233台,需要H100服务器5349台。此外,若后续GPT模型参数迭代向上提升,则所需AI服务器数量将进一步增长。

也正是庞大的需求量,叠加供应紧张,AI服务器、GPU等算力硬件的价格飙涨。业内消息透露,近期,AI服务器在不足一年内价格涨了近20倍。同期,GPU价格也不断上涨,例如英伟达A100 GPU市场单价已达15万元,两个月前为10万元,涨幅50%。

在此背景下,中信证券、国金证券等多家机构均看好国产算力芯片、服务器的长足发展,并建议关注服务器硬件层面所涉及到的存储、PCB/IC载板、接口类芯片等零部件,相关产业链为值得关注的高景气方向。

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