什么是平衡型基金？平衡型基金具有什么特点？

发布时间：2023-07-04 14:23:18 来源:石家庄网

什么是平衡型基金?

平衡型基金是把资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股以及其他证券上，以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。

这种基金一般在事前就分配好了证券品种的百分比，比例通常保持在50%的普通股以及50%的债券和优先股。

平衡型基金具有什么特点?

平衡型基金的特点是：

1、兼顾安全性和盈利性。既要获得当期收入，又追求基金资产长期增值。

2、投资组合比例比较稳定。资金分散投资于股票和债券(占比一般为25%-50%)。

3、属于主动型基金。基金经理人根据对市场的预判，调节股票和债券的占比。

4、风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。

5、具有在波动行情中平稳投资的能力。适合有一定风险承受能力且承受能力较低的长期投资者。须关注基金公司的信誉和基金经理的综合能力。

平衡型基金是资金分别投资于几个部门和公司的债券、优先股、普通股及其他证券上，以达到证券组合中收益与增值相对平衡的投资基金。

有些平衡型基金在事前就确定平衡安排证券品种的百分比，通常是保持50%的普通股，50%的债券和优先股。其主要投资目的，是从债券、优先股等固定收入证券上获得债息和股息，同时获得普通股的资本增值，因此，受到追求资产增值和有稳定收益的投资者的欢迎。

平衡型基金是既追求长期资本增值，又追求当期收入的基金，这类基金主要投资于债券、优先股和部分普通股，这些有价证券在投资组合中有比较稳定的组合比例，一般是把资产总额的25%-50%用于优先股和债券，其余的用于普通股投资。其风险和收益状况介于成长型基金和收入型基金之间。

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