一、调研简介

市场目前棉花供应端承压所有人都把目光集中到23/24年度的棉花产量上对新棉产量降幅、籽棉收购价格上有较强的预期，预期先行但实际情况仍未明朗，叠加今年天气、未来籽棉价格是否会过高、新棉上市后是否能缓解供应端紧张的情况？而新疆作为国内主要棉花生产区域，棉花年产量近600万吨,占全国总产量90%以上。本次我们前往新疆，通过对当地的棉农、轧花厂以及纺织企业等进行实地考察，并且就以上问题进行调研。

二、调研路线

(资料图)

呼图壁—石河子—奎屯—乌苏或者精河—博乐—伊宁—巴音布鲁克—库尔勒—尉犁—轮台或者库车—沙雅—阿拉尔——阿瓦提

三、调研纪要

于2023年8月21日上午抵达呼图壁与当地企业座谈，昌吉回族自治州呼图壁市棉花种植面积约占昌吉回族自治州棉花总面积的三分之一。

调研企业A

企业情况：该企业于2010年成立，目前有7家轧花厂并种植了11万亩棉花地，产业链完备。虽然现在还没有成立棉花期现贸易公司，有计划发展至25万亩，其中轧花厂不增加，仓储将会增加以及农资贸易。

成本核算：该企业今年的土地租金约在1600元/亩，总种植成本在3100—3200元/亩。因现在的追溯体系的建立，该公司引用物联网系统建立了棉花产业的一个云平台，能够对棉花播种到采摘的环节进行实时监控，不但能够实时监控作物情况和分析虫害情况，所有农事操作均可以回溯，而且还能够帮助农户来节省种植成本，从而增加收益。

棉花产量情况：该企业表示今年呼图壁的棉花种植面积减产幅度大概在6%～8%左右，主要改种小麦和玉米。虽然今年棉花前期受低温和大风等天气影响，但后来气候状况较好，目前来看棉花生长进度相对较好。平均结桃量在8-9个，其中最高桃数为13个，最低为7个。今年单产大概估计在550公斤/亩，相比往年是一个增长的水平，主要原因是随着科学技术的进步单产在逐渐上升。

价格预期：该企业负责人认为今年新棉仍会有抢收的情况，但在价格上不会像往年那么追高，预计在8元/公斤左右。对比以往情况来看，今年的价格预计不会像前年那样过高，去年轧花厂是一个恢复期，今年轧花厂收购应该也会相对谨慎。

于2023年8月21日下午抵达石河子市（农八师）与当地企业座谈。农八师是生产建设兵团中棉花种植面积最大的单位，去年棉花产量达到60万吨。

调研企业B

企业情况：该企业面积在6700平方公里，其中今年棉花种植面积为329万亩，同比减少%（主要改种了大豆和小麦），但是预计总产量不会出现大幅下降。去年皮棉产量为60万吨，今年预计产出55-58万吨。

成本核算：土地成本（直接成本）相比往年略有上涨，大概在200元左右，往年大概在1700～1200元/亩，今年在1900～2100元/亩。因为每个地区的土地流转价格不同，一般是在400-1500元/亩之间。

棉花生长情况：该企业表示在今年的上半年的伏前桃虽然有被极端天气的影响，但是之后的天气良好，棉花被天气因素的影响在被淡化。目前的结桃数量平均在7-8个。如果未来20天之后的气候处于良好状态企业预计产量可以达到450公斤左右，个别地区可以达到500公斤左右。由于今年的疫情得到缓解，该企业选择打顶方式约有60%采用人工打顶，其余采用化学打顶。

新年度收购价格预期：该企业表示对于目前的市场来看，现在关于价格的预测并不具备较大的参考意义，首先在五月份有预测在元/公斤，最近又有出现9元/公斤的预测，这些价格的预测并没有实际的根据。目前轧花厂产能过剩，新棉的抢收是属于正常的行为。除此之外，去年的数据相较于前些年来看并不具备代表性，其主要原因是去年的气候良好且无重大灾害。从往年情况来看，价格上涨的原因是当时下游段需求比较积极，但是今年下游段需求相较于以往并不强烈。尽管棉农对于市场的预期较高，但是很多轧花厂会对收购价格有一个预期，并且今年银行不会像21年放贷宽松。所以在收购的环节中收购主体与棉农双方之间的博弈在价格是可能会有一段时间的僵持，棉农惜售情绪被行业内带起。

未来的规划：该企业表示将种植模式改成一模三行，便于通风采光脱叶、防止出现绿染棉。在采摘方面通过机采控制杂质水分，百分比均在12%以内。并且会向数字化、智能化转型。不光是对设备的升级改造，天鹅棉机，数数字化化，智能化，现有负压生产环境恶劣，未来建立龙头企业合作社职工链接机制。还会在未来采用机器人打顶，目前有在对无人机打顶进行测试，在未来的一到两年内更新这类技术。

于2023年8月22日上午抵达奎屯与当地企业座谈农七师是生产建设兵团种棉花种植面积第三大的单位。

企业C

企业情况：该企业棉花种植面积去年有183万亩，今年大概在165万亩左右，减幅接近10%。目前企业有7家加工厂，其中有两家加工厂租凭给合作社打造联营，剩下五个加工厂自营。资金状况比较稳定，有多家银行提供贷款。在采摘方面该企业采用的是机械采棉。此外企业表示当地棉花种植技术水平较高。

成本核算：今年的化肥成本较去年下降约有300元左右。总成本去年在3300元/亩左右，今年自由土地的种植成本在2100元/亩，包地的种植总成本在2600-2800元/亩，由于有长期包地合同，因此包地成相对较低。

棉花产量情况：去年的产量490公斤/亩，今年预计在450公斤/亩左右。今年棉花由于气候的影响将会推迟10天左右采摘。今年的棉桃数量平均在8-9个每株，今年棉花总产量预计下降。

价格预期：首先，目前轧花厂产能过剩，抢收是正常现象。该企业表示在目前市场上棉农对价格的期望值比较高，部分棉农甚至预期高达10元/公斤，但是该企业认为价格在8元/公斤是合适的。

监管库D

仓库情况：于2012年成立，占地面积2600亩地。其中业务包含棉花仓储铁路发运、煤炭到达、农资农副产品发运。目前有五条铁路专线，三个站台，高站台带敞篷做为棉花发运。企业于2019年开始在打造信息化平台，目前整个园区里面目标实现智慧化和物流信息化的一个园区的一个管理。棉花、普通货物以及煤炭目前已经全部实现线上办公和线上业务。除此之外还搭建了绿色城市配套的一个服务平台，今年也在启动当中。

库存情况：该企业为监管库，目前棉花库存大概有万多吨，去年同期大概有2万多吨。该仓库的一年周转量在12-15万吨。今年年后到4月出库量大，5月以后开始减少。因为这几年新疆棉花集中机械采购，缩短了棉花收购期限。随着棉花加工厂的扩大，加工速度也在增加，收棉花的时间也在缩短。每年时间大概是10月份到11月份。这两个月是集中入库期，一天的入库量达到3000-4000吨左右。期货入库量可能能达到5000吨以上。

仓储费用：该仓储费分为四个等级，48元、88元、98元、128元分别对应7天内、1个月内、2个月内和一年内。关于保险这一块，该公司通过保险公司系统上参保，今年保单相对于社会上略低一点。

运输费用：铁路运输目前铁路发运是新疆这边的优惠政策是对于棉花发往内地的皮棉优惠是每个车皮下浮29%左右。铁路的收费政策也是变化的，去年最多的时候最高下浮到50%。

轧花厂及棉田方E

该棉农今年种植棉田2000亩，去年5000亩，减少种植的主要原因地租太高。采用一膜六行，一亩约有11000株，共有2000亩，棉桃平均7-8个。预计今年亩产在350-380多斤，和往年比属于正常水平，去年400公斤左右。

棉花种植情况：今年棉花播种早的在4月20号前后，产量一般。有些地丰产不缺水，有的地方偶尔缺水。总体采摘季相对于往年会推迟。目前来看今年的棉花情况尚可，不太糟糕。

种植成本：这两年地租价格在1200-1300元每亩左右，种植总体成本2600元每亩左右，个别较好的土地地租大概在1300-1400元每亩左右。

收购价格预期：对于新年度籽棉的收购价格，该棉农表示预期在元/公斤之间。

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